税金の答えに、家族を合わせない。幻冬舎「資産形成ゴールドオンライン」で連載中の相続コラムを、公開順にまとめています。

連載名は「心を軽くする相続の道しるべ－司法書士・相続アドバイザーの相談ノート－」。実際にお受けしたご相談をもとに、相続税・遺留分・特別受益・遺言といった論点が交差する場面で、ご家族がどのように判断されたのかを書いています。

※事例は、ご相談者が特定されないよう内容を再構成しています。記事本文は外部サイトで公開されています。

第2回

40年前に受けた住宅取得資金の援助が、父の相続で「特別受益」として持ち出されました。贈与税はきちんと納めている。それでも遺産分割では、当時の金額のままでは計算しません。争うことも、無視することもできた場面で、兄が選んだのは別の道でした。

第1回

税理士の試算は明快でした。娘さんがすべて相続する形が、いちばん税額が低い。それでも別の道を選んだのは、自宅の相続税評価額と時価に大きな開きがあったからです。同じ自宅を、相続税と遺留分という二つのものさしで測ることになりました。

連載で扱っているのは、いずれも「制度としては正しい答えが複数ある」場面です。どれを選ぶかは、財産の中身と、ご家族のこれまでの経緯で変わります。

▶ ご相談の前に、論点の整理だけでも

相続税の申告が必要なケースでは税理士の先生と連携し、話し合いがまとまらない見込みが強い場合は弁護士の先生をご紹介します。

司法書士田中康雅事務所（新百合ヶ丘駅徒歩5〜6分）
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